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        300699-光威復材-碳纖維全產業龍頭,軍民融合引領拓展

        時間:2018-7-3 0:21:26 點擊:

          核心提示:創業板成功上市,擁有碳纖維全產業鏈布局 光威復材是專業從事碳纖維及碳纖維復合材料的研發、生產與銷售的高新技術企業,擁有碳纖維行業的全產業鏈布局。產品范圍從原絲、碳纖維、織物、預浸料到復合材料、碳纖維...

        創業板成功上市,擁有碳纖維全產業鏈布局

        光威復材是專業從事碳纖維及碳纖維復合材料的研發、生產與銷售的高新技術企業,擁有碳纖維行業的全產業鏈布局。產品范圍從原絲、碳纖維、織物、預浸料到復合材料、碳纖維制品,主要應用領域為國防軍工和民用兩大板塊。2017年8月,光威復材獲準在創業板上市,IPO合計發行9200萬股股份,占發行后總股本的25%,扣除發行費用后募集資金凈額94648.80萬元,全部用于軍民融合高強度碳纖維高效制備技術產業化項目、高強高模型碳纖維產業化項目、先進復合材料研發中心項目及補充公司營運資金。

        政策扶持需求巨大,碳纖維產業發展前景廣闊

        碳纖維是發展國防軍工和國民經濟的重要戰略物資,屬于技術密集型的關鍵材料,碳纖維產業也是國家重點發展的戰略性新興產業。世界碳纖維的生產主要集中在日本、美國、德國等少數發達國家。我國的碳纖維產業仍處于初級階段,掌握高性能碳纖維研發核心技術并能夠實現穩定、成本可控的規;a的企業較少,整個行業存在關鍵技術落后、下游應用開發滯后、生產成本居高不下、市場競爭力較弱等突出問題。

        我國碳纖維需求量增長迅速,2017年全國的碳纖維需求量約2.60萬噸,碳纖維供給嚴重依賴進口,供不應求的情況突出。隨著國家相關扶持政策的相繼出臺,我國碳纖維企業的研發和生產能力不斷增強,碳纖維產業駛上了發展快車道。

        核心產品穩定支撐,新興業務增長迅速

        碳纖維及織物作為公司核心產品,成為報告期內公司利潤貢獻最大的產品,主要客戶為軍工企業。隨著我國在航空等領域的國防投入持續增加,以及公司毛利率的持續上升,公司碳纖維及織物的銷售利潤將進一步增加。隨著公司未來高強中模型、高強高模型和高模型碳纖維的開發,市場還將得到進一步的擴大。預浸料和碳纖維制品以民品為主,公司積極開拓民用航空、軍工等領域客戶,新增了登機梯和風電碳梁業務,成為公司新的利潤增長點,未來2-3年預計將會有比較快速的增長。

        盈利預測與投資建議:業績高增長可期,給予買入評級

        公司是碳纖維行業的龍頭企業,擁有全產業鏈布局。在軍品碳纖維材料使用率不斷提高、武器裝備持續放量的驅動下,公司傳統碳纖維產品將維持快速增長。同時,隨著公司未來高強中模型、高強高模型和高模型碳纖維的開發,市場還將得到進一步擴大。公司募投項目產品T700已開始小批量生產,19年兩條千噸級生產線將實現30%產能,2020年有望全部達產。

        在碳纖維制品方面,公司近兩年新增了登機梯和風電碳梁業務,成為公司新的利潤增長點。同時隨著風電碳纖維葉片市場的不斷拓展,民用碳纖維制品將有望成為新的業績支撐。

        在預浸料方面,未來公司將加快研發新型個性化樹脂體系,進一步拓展下游市場,能源、交通等領域的增長將帶動預浸料銷售收入的增長。

        公司未來將形成以碳纖維高端裝備設計制造為支撐,持續打造從原絲、碳纖維、織物、樹脂、高性能預浸料到復合材料成品的完整產業鏈,并在現有的產銷規;A上,三年內實現產能和銷售的較大增長,進一步鞏固在國內碳纖維行業的領先地位,實現軍品業務維持快速增長,民用產品下游應用不斷拓展。我們強烈看好公司未來前景,保守預計公司2018年至2020年的歸母凈利潤分別為3.30、4.66、6.68億元,同比增長分別為39.06%、41.31%、43.42%,相應18年至20年EPS分別為0.90、1.27、1.82元,對應當前股價PE分別為47、34、23倍,維持增持評級。[中信建投]
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        作者:有好股 來源:有好股
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