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        央行終于降雨了!去杠桿有望逐漸放松!股市還有救嗎?

        時間:2018-9-20 10:40:00 點擊:

          核心提示:...
        之前一段時間,央行都是用逆回購投放市場,逆回購都是相當短期的,主要目的就是為了對沖到期的逆回購,相當于就這么一期一期的往下續,到期一筆投放一筆。而這次剛好有一筆2700億逆回購到期,市場預期可能央行還是用投放逆回購來對沖,但沒想到這次用了一年期的mlf,相當于拉長了期限,這筆錢就暫時不著急還了,銀行們一下就為緊繃的資金鏈松了一口氣。這可以視為一個市場寬松的信號,而大家等這個信號已經等了一個多月了。從8月以來,央行就鮮有積極的操作。目前,央行的態度就是收短放長,經過一系列操作,目前mlf余額已經達到53850億,mlf余額已經是歷史新高水平。但是9月是3季度最后一個月,資金面緊張的情況,將在下半個月出現,央行的這些錢,能不能維持市場利率平穩,甚至下行還真不好說。有很多專業機構預計,9月下旬央行可能還會進一步投放市場流動性。所以說現在市場資金已經干涸,主要是抽血的太多,地方債最近快速的發行,光本周就有3789億的發行規模,這些都是以新增為主,所以導致了大量資金被占用,市場資金被消耗,所以大家看到,最近股市和債市全都不好,整個經濟活力下降,說白了就是經濟缺乏資金導致的,市場一缺錢,最倒霉的就是企業,他們的融資成本就會快速上升,銀行沒有多余的錢給他們,他們也沒有更多的抵押品,所以只能大幅度提高借錢的風險利率,所以經濟就像植物缺水一樣,已經發蔫了。那這次mlf發行之后,是不是就可以說市場轉向寬松了呢?哪有那么簡單,地方債在10月份還有一個發行沖刺,另外,去年發的mlf在四季度也有到期,再加上美聯儲加息也是肯定的事,所以10月份其實一點也不輕松,央行需要進一步努力投放流動性才行,現在社會各界都期盼繼續降準。有人肯定不解了,龍虎榜選股,這不是就又要搞寬松了嗎?又要印錢放水,那豈不是樓市又要漲,現在其實就這么一個僵局,在知識星球齊俊杰的粉絲群里,老齊經常比喻,一個胖子跟一個瘦子同時減肥,胖子還沒瘦下來,但瘦子已經快餓死了。你怎么辦?你很想給瘦子一點吃的,但是胖子一定會第一時間搶走,難道就坐等瘦子餓死嗎?這肯定是不行的,最理想的辦法是,先把胖子捆上,然后給他們一點吃的,保證他們誰都不能餓死。這才是央行要干的事。其實這次我們根本不需要刺激經濟,只需要讓去杠桿暫緩就可以了。經過幾年的去杠桿,整個經濟活力明顯下降,而企業部門雖然杠桿率略有下降,但是政府部門和居民部門的杠桿率卻快速攀升,所以與其說是去杠桿,不如說是杠桿轉移,通過棚改貨幣化安置帶來漲價去庫存,把企業的杠桿加到了居民身上,現在居民杠桿率已經超過了50%,基本加不動了,去杠桿也該從長計議了,因為杠桿已經沒地方轉移了,再繼續下去,就只能往政府身上加杠桿了。那樣系統性金融風險的危險,反而會更高。所以,老齊預計,未來去杠桿將逐漸被淡化,市場會逐漸的寬松起來,這樣對股市和債市都會構成利好,現在影響市場的主要因素其實就是流動性,只要十年期國債收益率重返下降通道,一切都會好起來的。股市短期看情緒,中期看利率,長期看業績,這句話在知識星球齊俊杰的粉絲群里,老齊強調過很多次了,情緒這個東西,三根陽線就可以改變,利率需要央行降雨來實現寬松,這個在未來其實也是可以預期的,現在央行所顧慮的無疑就是匯率因素還有物價因素,匯率上人民幣已經貶值了這么多,其實壓力已經釋放了不少,再加上美元最近也逐漸轉弱,所以在外匯上我們的壓力逐漸減輕,物價這個因素還要進一步觀察,9月也許就有答案,看到底是不是災害因素在推升物價,老齊大膽判斷,十有八九就是這么回事,因為社會消費品零售總額還在下降,所以肯定不是需求導致的物價上漲,如果是供給短缺影響,那么央行也就可以打消顧慮。最后就是業績因素了,這個肯定也是沒問題的,外資都是做價值投資的高手,他們這半年來倉位大幅上升,已經占到了a股流通市值的6%,距離我們的公募基金的9%,已經越來越近了,他們敢加倉,就說明現在a股有很強的價值,外資就是這樣,他們總是被嘲笑,但卻總是很賺錢,每次他們抄底,都會被人視為傻子,但根據長城證券的統計,qfii,長期年均收益率高達22.43%,遠超國內的基金保險券商社保,所以你會跟誰站在一起呢?是跟年均收益22%的外資一起抄底,還是跟大家一起瘋狂出逃,這是一個影響你未來10年投資收益的選擇。股市永遠是一個擦肩而過互道傻逼的地方,他也永遠是一個少數人吃肉,多數人割肉的地方。所以你發現,被罵傻逼最多的,往往是最后最賺錢的。

        作者:佚名 來源:有好股
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